Reportes

Los archivos que se piden para revisar el catálogo y la operación, en una sola pantalla: con un periodo, filtros, un buscador y tus favoritos.

Qué hay en Reportes

Hasta treinta y cuatro reportes en ocho familias; cuántos ves depende de tu rol. Cada uno se descarga en CSV, listo para llevar la información a otro sistema (el de calidad del catálogo, en PDF), y casi todos se ven también en pantalla:

• Carga y proveedores, Catálogo y calidad, y Canales e integración: lo que entró, cómo está el catálogo y qué le falta a cada canal.
• Contenido y generación, Equipo y operación, e Imágenes y medios: fichas generadas y publicadas, tareas, comentarios, el tiempo por paso y los productos detenidos de tus flujos, y lo que se subió o se creó con El Estudio.
• Seguridad y cumplimiento (la bitácora del periodo) y Dinero y consumo (movimientos de créditos, consumo diario, órdenes y créditos por producto).

El periodo y los filtros

Arriba eliges Desde y Hasta, o un periodo rápido: este mes, mes pasado, últimos 30 o 90 días y este año. El periodo no puede pasar de 366 días, y la primera vez la pantalla abre «Este mes».

Proveedor, Marca y Estatus acotan los reportes que los usan, y cada reporte dice cuáles usa («Usa: periodo · marca»). Los que dicen «Foto de hoy» no usan el periodo: muestran cómo está todo ahora.

Cada reporte: verlo y descargarlo

Cada reporte dice para qué sirve, qué columnas trae y cuántas filas tiene en el periodo. «Ver» lo abre en pantalla y «Descargar CSV» lo baja con un clic. Los dos reportes de un canal (su archivo y lo que le falta) piden elegir el canal antes de descargar.

Si el periodo trae demasiadas filas para un solo archivo, la descarga no sale y la pantalla te avisa: acorta el periodo o agrega un filtro. Nunca recibes un archivo cortado a la mitad.

Todo reporte que se ve en pantalla también se baja en Excel, con las mismas filas: los números salen como números, para sumarlos en la hoja, y ninguna celda se convierte en fórmula. Un Excel admite hasta 50,000 filas; si el periodo trae más, baja el CSV.

Ver un reporte en pantalla

«Ver» abre el reporte en una tabla con el mismo periodo y los mismos filtros, de 50 en 50 filas, con «Anterior» y «Siguiente». Son las mismas filas del archivo, en el mismo orden y con las mismas columnas; arriba de la tabla está «Descargar CSV» para llevártelo.

En pantalla puedes hojear las primeras 10,000 filas; si el reporte trae más, la pantalla te lo dice y el archivo las trae todas. El reporte de calidad (en PDF) y los dos de un canal no se ven en pantalla: solo se descargan.

Buscar un reporte

Escribe una palabra en «Buscar un reporte» y quedan solo los reportes que la mencionan en su nombre, su descripción, su familia o sus columnas. No importan los acentos ni las mayúsculas.

Favoritos

«Guardar» en un reporte lo guarda con los filtros que tienes puestos y un nombre que tú eliges. Tus favoritos aparecen arriba de todo, listos para ver o descargar.

Si el periodo es un periodo rápido, se guarda por su nombre: un favorito de «Mes pasado» guardado en septiembre descarga agosto, y en noviembre descarga octubre. Marca «Guardar las fechas fijas» si quieres siempre las mismas fechas, como un cierre de mes.

• «Descargar» baja el archivo con el periodo de hoy, sin pasar por la barra de filtros.
• «Ver» lo abre en pantalla con el periodo de hoy.
• «Abrir» lleva a la sección con los filtros del favorito y a su reporte, para ver cuántas filas trae antes de descargar.
• «Compartir con la organización» lo pone en «De la organización» para todo el equipo, con el nombre de quien lo compartió.
• «Quitar» pide confirmación en el mismo botón. Solo quien lo creó o un administrador puede cambiar o quitar un favorito compartido.

Envíos programados

Si ves la sección «Envíos programados» al final de Reportes, puedes mandar un reporte cada semana o cada mes a personas de tu equipo. Lo programa un Operador o más.

• El periodo va por nombre: la semana pasada (de lunes a domingo), el mes pasado, los últimos 7 o los últimos 30 días, contados el día que sale el envío y siempre de días completos.
• Cada persona recibe un aviso en la campana y, si no lo apagó en sus preferencias de correo, un correo con un enlace al reporte. El enlace pide iniciar sesión y abre el reporte con sus permisos: un proveedor ve solo sus envíos. El correo no lleva el archivo.
• Los filtros del envío son los de la barra de arriba que ese reporte usa. Solo aparecen como destinatarios las personas que pueden ver el reporte, y quien deja la organización deja de recibirlo.

Quién ve qué

La sección se abre desde el rol Editor; un Lector no la ve. Lo demás depende del rol:

• Editor (por ejemplo, un proveedor): la familia Carga y proveedores, solo con sus propios envíos.
• Operador: siete familias, con todo el catálogo y la operación.
• Administrador y Propietario: además, Dinero y consumo, los reportes de personas (productividad y equipo) y los de llaves de API y webhooks.

Lo que queda en la bitácora

Cada descarga de un reporte que se arma de una sola vez queda en la bitácora: qué reporte, el periodo, cuántas filas y qué filtros le aplicaron, nunca los datos del archivo. Los que se escriben por partes (los que recorren todo el catálogo o su historial) no dejan esa línea, igual que las demás descargas del catálogo. Guardar, compartir o quitar un favorito también queda, con su nombre y sin sus filtros. Ver un reporte en pantalla no deja línea en la bitácora, como cualquier otra pantalla. El Excel deja la misma línea que el CSV. Programar, cambiar o quitar un envío también queda, con el reporte y cuántas personas lo reciben, nunca quiénes.