Relatórios

Os arquivos que se pedem para revisar o catálogo e a operação, em uma só tela: com um período, filtros, uma busca e seus favoritos.

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O que há em Relatórios

Até trinta e quatro relatórios em oito famílias; quantos você vê depende do seu papel. Cada um é baixado em CSV, pronto para levar os dados a outro sistema (o de qualidade do catálogo, em PDF), e quase todos também aparecem na tela:

Envios e fornecedores, Catálogo e qualidade, e Canais e integração: o que entrou, como está o catálogo e o que falta em cada canal.
Conteúdo e geração, Equipe e operação, e Imagens e mídia: fichas geradas e publicadas, tarefas, comentários, o tempo por etapa e os produtos parados dos seus fluxos, e o que foi enviado ou criado com O Estúdio.
Segurança e conformidade (o registro do período) e Dinheiro e consumo (movimentos de créditos, consumo diário, pedidos e créditos por produto).

O período e os filtros

No alto você escolhe De e Até, ou um período rápido: este mês, mês passado, últimos 30 ou 90 dias e este ano. O período não pode passar de 366 dias, e na primeira vez a tela abre «Este mês».

Fornecedor, Marca e Status restringem os relatórios que os usam, e cada relatório diz quais usa («Usa: período · marca»). Os que dizem «Foto de hoje» não usam o período: mostram como está tudo agora.

As datas são as do seu fuso horário: «de 1 a 31 de julho» são os seus dias, não os de outro fuso. As datas dentro do arquivo saem nesse mesmo fuso.

Cada relatório: ver e baixar

Cada relatório diz para que serve, quais colunas traz e quantas linhas tem no período. «Ver» abre na tela e «Baixar CSV» baixa com um clique. Os dois relatórios de um canal (o arquivo e o que falta nele) pedem para escolher o canal antes de baixar.

Se o período tiver linhas demais para um só arquivo, o download não sai e a tela avisa: encurte o período ou adicione um filtro. Você nunca recebe um arquivo cortado pela metade.

Todo relatório que se vê na tela também é baixado em Excel, com as mesmas linhas: os números saem como números, para somá-los na planilha, e nenhuma célula vira fórmula. Um Excel comporta até 50.000 linhas; se o período tiver mais, baixe o CSV.

Ver um relatório na tela

«Ver» abre o relatório numa tabela com o mesmo período e os mesmos filtros, de 50 em 50 linhas, com «Anterior» e «Próxima». São as mesmas linhas do arquivo, na mesma ordem e com as mesmas colunas; acima da tabela fica «Baixar CSV» para levá-lo.

Na tela dá para folhear as primeiras 10.000 linhas; se o relatório tiver mais, a tela avisa e o arquivo traz todas. O relatório de qualidade (em PDF) e os dois de um canal não aparecem na tela: só são baixados.

Um relatório sem linhas não oferece «Ver»: o cartão dele já diz «Nenhuma linha no período» ou «Nenhuma linha hoje».

Buscar um relatório

Digite uma palavra em «Buscar um relatório» e ficam só os relatórios que a mencionam no nome, na descrição, na família ou nas colunas. Acentos e maiúsculas não importam.

Favoritos

«Salvar» em um relatório o salva com os filtros que você tem na tela e um nome que você escolhe. Seus favoritos aparecem no alto de tudo, prontos para ver ou baixar.

Se o período for um período rápido, ele é salvo pelo nome: um favorito de «Mês passado» salvo em setembro baixa agosto, e em novembro baixa outubro. Marque «Salvar as datas fixas» se quiser sempre as mesmas datas, como um fechamento de mês.

«Baixar» traz o arquivo com o período de hoje, sem passar pela barra de filtros.
«Ver» abre na tela com o período de hoje.
«Abrir» leva à seção com os filtros do favorito e ao seu relatório, para ver quantas linhas tem antes de baixar.
«Compartilhar com a organização» o coloca em «Da organização» para toda a equipe, com o nome de quem compartilhou.
«Remover» pede confirmação no mesmo botão. Só quem criou um favorito compartilhado ou um administrador pode alterá-lo ou removê-lo.

Um favorito guarda só os filtros que o seu relatório usa, e nunca o seu fuso horário: quem o abre o vê com os próprios dias. Os favoritos contam no mesmo limite de visualizações salvas da organização.

Envios programados

Se você vê a seção «Envios programados» no fim de Relatórios, pode enviar um relatório toda semana ou todo mês para pessoas da sua equipe. Quem programa é um Operador ou acima.

O período vai pelo nome: a semana passada (de segunda a domingo), o mês passado, os últimos 7 ou os últimos 30 dias, contados no dia em que o envio sai e sempre em dias completos.
Cada pessoa recebe um aviso no sino e, se não desligou nas preferências de e-mail, um e-mail com um link para o relatório. O link pede login e abre o relatório com as permissões dela: um fornecedor vê só os próprios envios. O e-mail não leva o arquivo.
Os filtros do envio são os da barra acima que o relatório usa. Só aparecem como destinatários as pessoas que podem ver o relatório, e quem sai da organização deixa de recebê-lo.

Quem programou um envio, ou um administrador, pode pausar, editar ou remover. Cada envio diz quando sai o próximo e como foi o último.

Quem vê o quê

A seção abre a partir do papel Editor; um Leitor não a vê. O resto depende do papel:

Editor (por exemplo, um fornecedor): a família Envios e fornecedores, só com os próprios envios.
Operador: sete famílias, com todo o catálogo e a operação.
Administrador e Proprietário: além disso, Dinheiro e consumo, os relatórios de pessoas (produtividade e equipe) e os de chaves de API e webhooks.

Um favorito compartilhado de um relatório que o seu papel não vê não aparece na sua lista.

O que fica no registro

Cada download de um relatório montado de uma só vez fica no registro: qual relatório, o período, quantas linhas e quais filtros foram aplicados, nunca os dados do arquivo. Os que são escritos por partes (os que percorrem todo o catálogo ou o seu histórico) não deixam essa linha, como os outros downloads do catálogo. Salvar, compartilhar ou remover um favorito também fica, com o nome e sem os filtros. Ver um relatório na tela não deixa linha no registro, como qualquer outra tela. O Excel deixa a mesma linha que o CSV. Programar, alterar ou remover um envio também fica registrado, com o relatório e quantas pessoas o recebem, nunca quem.