Rapports

Les fichiers demandés pour suivre le catalogue et l’activité, sur un seul écran : avec une période, des filtres, une recherche et vos favoris.

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Ce que contient Rapports

Jusqu’à trente-quatre rapports en huit familles ; le nombre que vous voyez dépend de votre rôle. Chacun se télécharge en CSV, prêt à transférer les données vers un autre système (celui de la qualité du catalogue, en PDF), et presque tous s’affichent aussi à l’écran :

Envois et fournisseurs, Catalogue et qualité, et Canaux et intégration : ce qui est entré, l’état du catalogue et ce qui manque à chaque canal.
Contenu et génération, Équipe et opérations, et Images et médias : fiches générées et publiées, tâches, commentaires, le temps par étape et les produits arrêtés de vos flux, et ce qui a été importé ou créé avec Le Studio.
Sécurité et conformité (le journal de la période) et Argent et consommation (mouvements de crédits, consommation quotidienne, commandes et crédits par produit).

La période et les filtres

En haut, vous choisissez Du et Au, ou une période rapide : ce mois-ci, le mois dernier, les 30 ou 90 derniers jours et cette année. La période ne peut pas dépasser 366 jours, et la première fois l’écran s’ouvre sur « Ce mois-ci ».

Fournisseur, Marque et Statut restreignent les rapports qui les utilisent, et chaque rapport indique lesquels il utilise (« Utilise : période · marque »). Ceux qui indiquent « État actuel » n’utilisent pas la période : ils montrent l’état présent.

Les dates sont celles de votre fuseau horaire : « du 1er au 31 juillet » ce sont vos jours, pas ceux d’un autre fuseau. Les dates du fichier utilisent ce même fuseau.

Chaque rapport : le voir et le télécharger

Chaque rapport indique à quoi il sert, quelles colonnes il contient et combien de lignes il compte sur la période. « Voir » l’ouvre à l’écran et « Télécharger le CSV » le récupère en un clic. Les deux rapports d’un canal (son fichier et ce qui lui manque) demandent de choisir le canal avant de télécharger.

Si la période compte trop de lignes pour un seul fichier, le téléchargement ne part pas et l’écran vous prévient : réduisez la période ou ajoutez un filtre. Vous ne recevez jamais un fichier coupé en deux.

Tout rapport consultable à l’écran se télécharge aussi en Excel, avec les mêmes lignes : les nombres restent des nombres, pour les additionner dans la feuille, et aucune cellule ne devient une formule. Un fichier Excel contient jusqu’à 50 000 lignes ; si la période en compte plus, téléchargez le CSV.

Voir un rapport à l’écran

« Voir » ouvre le rapport dans un tableau avec la même période et les mêmes filtres, 50 lignes à la fois, avec « Précédente » et « Suivante ». Ce sont les mêmes lignes que le fichier, dans le même ordre et avec les mêmes colonnes ; « Télécharger le CSV » se trouve au-dessus du tableau pour l’emporter.

À l’écran, vous parcourez les 10 000 premières lignes ; si le rapport en contient davantage, l’écran vous le dit et le fichier les contient toutes. Le rapport de qualité (en PDF) et les deux rapports d’un canal ne s’affichent pas à l’écran : ils se téléchargent seulement.

Un rapport sans aucune ligne ne propose pas « Voir » : sa carte indique déjà « Aucune ligne sur la période » ou « Aucune ligne aujourd’hui ».

Chercher un rapport

Tapez un mot dans « Chercher un rapport » et seuls restent les rapports qui le mentionnent dans leur nom, leur description, leur famille ou leurs colonnes. Les accents et les majuscules n’ont pas d’importance.

Favoris

« Enregistrer » sur un rapport l’enregistre avec les filtres affichés et le nom de votre choix. Vos favoris apparaissent tout en haut, prêts à être consultés ou téléchargés.

Si la période est une période rapide, elle est enregistrée par son nom : un favori « Le mois dernier » enregistré en septembre télécharge août, et en novembre il télécharge octobre. Cochez « Enregistrer les dates fixes » pour garder toujours les mêmes dates, comme une clôture mensuelle.

« Télécharger » récupère le fichier avec la période du jour, sans passer par la barre de filtres.
« Voir » l’ouvre à l’écran avec la période du jour.
« Ouvrir » mène à la section avec les filtres du favori et à son rapport, pour voir combien de lignes il compte avant de télécharger.
« Partager avec l’organisation » le place dans « De l’organisation » pour toute l’équipe, avec le nom de la personne qui l’a partagé.
« Retirer » demande une confirmation dans le même bouton. Seule la personne qui a créé un favori partagé ou un administrateur peut le modifier ou le retirer.

Un favori ne garde que les filtres utilisés par son rapport, et jamais votre fuseau horaire : la personne qui l’ouvre le voit avec ses propres jours. Les favoris comptent dans la même limite de vues enregistrées de l’organisation.

Envois programmés

Si vous voyez la section « Envois programmés » en bas de Rapports, vous pouvez envoyer un rapport chaque semaine ou chaque mois à des personnes de votre équipe. Un Opérateur ou plus le programme.

La période se choisit par son nom : la semaine dernière (du lundi au dimanche), le mois dernier, les 7 ou les 30 derniers jours, comptés le jour de l’envoi et toujours en jours complets.
Chaque personne reçoit un avis dans la cloche et, sauf si elle l’a désactivé dans ses préférences d’e-mail, un e-mail avec un lien vers le rapport. Le lien demande de se connecter et ouvre le rapport avec ses autorisations : un fournisseur ne voit que ses propres envois. L’e-mail ne contient pas le fichier.
Les filtres de l’envoi sont ceux de la barre ci-dessus que le rapport utilise. Seules les personnes qui peuvent voir le rapport apparaissent comme destinataires, et quiconque quitte l’organisation cesse de le recevoir.

La personne qui a programmé un envoi, ou un administrateur, peut le mettre en pause, le modifier ou le supprimer. Chaque envoi indique quand part le prochain et comment s’est passé le dernier.

Qui voit quoi

La section s’ouvre à partir du rôle Éditeur ; un Lecteur ne la voit pas. Le reste dépend du rôle :

Éditeur (par exemple, un fournisseur) : la famille Envois et fournisseurs, avec uniquement ses propres envois.
Opérateur : sept familles, avec tout le catalogue et l’activité.
Administrateur et Propriétaire : en plus, Argent et consommation, les rapports sur les personnes (productivité et équipe) et ceux des clés d’API et des webhooks.

Un favori partagé d’un rapport que votre rôle ne voit pas n’apparaît pas dans votre liste.

Ce qui reste dans le journal

Chaque téléchargement d’un rapport construit d’un seul coup est inscrit au journal : quel rapport, la période, combien de lignes et quels filtres s’appliquaient, jamais les données du fichier. Ceux qui s’écrivent par morceaux (ceux qui parcourent tout le catalogue ou son historique) ne laissent pas cette ligne, comme les autres téléchargements du catalogue. Enregistrer, partager ou retirer un favori est aussi inscrit, avec son nom et sans ses filtres. Consulter un rapport à l’écran ne laisse pas de ligne au journal, comme n’importe quel autre écran. L’Excel laisse la même ligne que le CSV. Programmer, modifier ou supprimer un envoi est aussi consigné, avec le rapport et le nombre de personnes qui le reçoivent, jamais qui.